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Spanische Tragikomödie, Romanze von Alejandro Marín mit Ana Wagener, Omar Banana, Alba Flores und Alex De la Croix: Im Jahr 1977 hat der junge Miguel als erstes Mitglied seiner Familie die Chance, an einer Universität zu studieren. Seine heimliche Leidenschaft aber ist die Musik und es ergibt sich für ihn nun die Chance, an einem Gesangswettbewerb im örtlichen Travestie-Club teilzunehmen. Doch Homosexualität ist im spanischen Süden der 1970er Jahre ein strenges Tabu und bei einer Razzia im Club wird Miguel festgenommen und vor Gericht gestellt. Seine verwitwete Mutter kämpft nun für die Freiheit ihres einzigen Sohnes.
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