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Deutsches Fantasyabenteuer, Familiendrama, Romanverfilmung von Damian John Harper mit Oliver Masucci, Martina Gedeck, Olivia Sinclair, Lilli Falk und Luna Arwen Krüger: Der junge Carag lebt in einer Anstalt für Jungen und hütet ein Geheimnis: Er ist ein Gestaltwandler. Zum einen Teil ist er Mensch, zum anderen Teil Berglöwe. So wuchs er auch auf, wurde dann aber von seiner Familie getrennt und ist seither in jener Anstalt. Doch nun erfährt er von "Clearwater High", einem Internat, wo sogenannte Woodwalker wie er ganz normal zur Schule gehen können. Dort angekommen fühlt er sich wohl und freundet sich mit dem Rothörnchen Holly und dem Bison Brandon an. Freunde brauch er auch, denn die Welt der Gestaltenwandler birgt auch Gefahren.
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