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Russisches Historiendrama, Fantasy, Romanze von Mikhail Lokshin mit August Diehl, Yuliya Snigir, Evgeniy Tsyganov und Yuri Kolokolnikov: Im Moskau der 1930er Jahre gerät ein berühmter Schriftsteller mitten in einen Skandal und wird in nur wenigen Tagen in der UdSSR zum Ausgestoßenen. Inspiriert davon beginnt der Autor mit der Arbeit an einem neuen Roman, in dem Moskau von einem geheimnisvollen Ausländer namens Woland besucht wird und dessen Ziel ist es, alle, die dem Schriftsteller Unrecht getan haben, vor Gericht zu bringen. Gleichzeitig verliebt sich der Schriftsteller unsterblich in Margarita. Doch Margarita ist verheiratet und kann ihren Mann nicht verlassen. Mit zunehmender Verzweiflung verliert der Autor den Bezug zur Realität und beginnt zu glauben, dass nur Woland bei all harten der Realität weiterhelfen kann.
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